Planejamento Financeiro Pessoal

Esse profissional atua de forma independente, mas pode contar com auxílio técnico de outros profissionais e empresas para otimizar e elevar o nível do serviço prestado.

A atividade do planejador tem foco no cliente, na identificação de suas necessidades, interesses, objetivos, preferências e perfil de risco, de modo a oferecer um aconselhamento adequado e personalizado, guiando-o sobre os investimentos disponíveis que mais se adequam ao seu perfil e objetivos.

Diferentemente de outros profissionais que atuam no mercado financeiro, o planejador não é remunerado por bancos ou corretoras. Ele não recebe comissões ou bônus pelas aplicações indicadas. Seu trabalho é remunerado apenas pelo cliente, por meio de uma taxa de consultoria previamente acordada.

Esse mecanismo evita qualquer tipo de conflito de interesses nas aplicações recomendadas. Em outras palavras, a recomendação do Planejador Financeiro não visa aumentar sua remuneração; ela é totalmente pautada nos objetivos e necessidades do cliente.

Isso faz com que o serviço dele seja uma ótima opção para você que quer começar a investir e busca um trabalho focado totalmente em você.

Nosso serviço é realizado por meio de um Especialista de Investimentos credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o regulador da categoria, aprovado no exame CEA da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), dentre outros requisitos.